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股價再度出現一定幅度調整 銀行:短期宜適度謹慎

時間:2010-05-11 07:22來源:中國證券報 作者:
  

  一季度股表現欠佳;4月份以來,股價再度出現一定幅度的調整。我們認為,主因有二:其一,受房地產調控政策的拖累,市場對銀行資產質量的擔憂增加;其二,要求對地方融資平臺開包檢查、正確分類、提足撥備等,雖然與之前的風險監管態度相比,并沒有增加新的實質性利空,且早期排查有利于減少未來的不良生成,但卻帶來了成本可能提高的不確定性。

  我們認為,目前銀行業量價齊升還將推動景氣回升,基本面穩健向好,因而銀行的長線投資價值凸顯,維持銀行長期增持評級,預計全年銀行股有40%的上漲潛力。但考慮到后續房地產政策風險,以及融資平臺貸款狀況和撥備要求的不確定性,它們仍然會對市場心理產生一定負面影響,短期建議適度謹慎。

  具體到業績方面,我們認為銀行業盈利仍將保持穩健較快增長,2010年上半年有望實現28%的凈利潤增長,全年凈利潤增長達23%。估值方面,目前銀行估值明顯偏低,2010年動態PE和PB分別僅為10.5倍、1.8倍,其估值水平以及相對于大盤的估值水平一直處于較低位置,且明顯低于歷史平均水平。我們認為,我國銀行業正常的估值水平應為15倍PE及2.5倍PB,從這個角度而言,銀行股股價在現有水平上仍有40%的上升潛力。

  

  

  

  

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