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基金可加倉資金逾兩千億 建倉思路看好兩大產(chǎn)業(yè)

時間:2011-06-14 06:48來源:東方財富網(wǎng) 作者:
  

  今日,5月CPI數(shù)據(jù)將出爐,投資者翹首以盼等待加息“靴子”落地。

  而有研究機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,目前,基金經(jīng)理手中可供加倉的“彈藥”達兩千多億元,這兩千億元的資金在此前市場的急跌中加倉并不給力,也在等待政策的“靴子” 的落地和市場運行方向的進一步明朗,金鷹基金指出,目前應(yīng)對策略是將倉位控制在相對適中的水平靜待時機。

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  5月以來,市場急速下跌,基金倉位持續(xù)下降,基金經(jīng)理手中現(xiàn)金則在不斷增加。

  據(jù)了解,與前期普遍高達八成以上的倉位對比,目前,許多股票型基金倉位在75%左右波動,混合型基金則差距較大,高者與股票型基金相似,低者甚至達到50%。

  在整體偏低倉位下,根據(jù)國信證券公布的基金倉位粗略計算,偏股型基金可供加倉的“彈藥”達兩千多億元。

  據(jù)測算,股票型基金最高倉位理論上能達到95%,則加倉空間為16.27個百分點,以一季度末9117億元的股票型基金規(guī)模計算,可供加倉金額將達到1483億元;混合型基金多數(shù)倉位上限為80%,則加倉空間約為10個百分點,以一季度末6548億元基金規(guī)模粗略計算,則可供加倉金額約為650億元。

  二者合并后粗略計算,偏股型基金可供加倉的金額超過兩千多億元。

  估值逼近歷史底部

  市場估值逼近歷史底部,手中大把現(xiàn)金,但基金整體加倉其實并不給力。研究機構(gòu)的倉位測算報告顯示,近期偏股基金的倉位增減處于正常區(qū)間,并未見大舉加倉行為。

  一基金經(jīng)理李昱認(rèn)為,從長遠來看,目前恰恰是入市的好時機,現(xiàn)在投資股票、買基金,今后賺錢是大概率事件。李昱解釋說,從估值上看,目前A股平均市盈率在16倍左右,已經(jīng)處于歷史底部。雖然當(dāng)前A股靜態(tài)市盈率和市凈率水平距離2008年最低水平時仍有近20%左右的溢價,但是值得考慮的是,當(dāng)前的經(jīng)濟狀況顯然較2008年時要好很多。目前,新股破發(fā)、個股破凈、大股東增持、基金難賣……A股市場悲觀情緒比較嚴(yán)重,而這些跡象卻表明,市場已經(jīng)處于底部區(qū)域,從長遠來看,正是建倉的好時機。

  在市場運行方向不明朗的情況下,金鷹基金認(rèn)為應(yīng)對策略是將倉位控制在相對適中的水平靜待時機。

  建倉思路:長期看好消費和新興產(chǎn)業(yè)

  那么,如果形勢逐漸明朗化,哪些板塊是兩千多億元基金資金建倉的首選標(biāo)的?

  李昱透露,短期而言,未來建倉看好抗通脹主題和上游資源類股票。

  另外,目前上游資源品價格上漲,下游消費品卻在限價,不過下游產(chǎn)品價格定位遲早要理順,這其中所包含的投資機會也可關(guān)注。

  中長期來看,李昱表示,投資可圍繞幾個具體的主題:一是消費,二是新興產(chǎn)業(yè),三是人口結(jié)構(gòu)變遷帶來的投資主題,諸如凝結(jié)了較多勞動力元素的產(chǎn)業(yè),銀發(fā)產(chǎn)業(yè)相關(guān)的醫(yī)療、保健、服務(wù)等行業(yè),以及代替勞動力的機械制造業(yè)和高端制造業(yè)前景被看好。

  金鷹基金認(rèn)為,目前狀態(tài)下,低估值的傳統(tǒng)周期類行業(yè)會有明顯的博弈性交易機會,從一個較長的時段來看,更看好穩(wěn)定增長的消費行業(yè)和輕資產(chǎn)的新興產(chǎn)業(yè)。

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